智能线索阶段识别
结合已授权的邮件和 WhatsApp 对话，建议线索阶段、识别付款意向，并提供跟进依据和下一步提醒。
一条衔接完整的业务流程
沟通对话 → 内容归纳 → 阶段建议 → 人工确认 → CRM 更新
交付内容
- 对话上下文摘要
- 销售阶段标签
- 带判断依据的意向信号
- 跟进提醒
- 人工修正与审计记录
如何验收
用已标注样本评估阶段判断和漏报。低置信度结果进入人工复核，付款意向不等于财务到账确认。
知道谁需要跟进，看见谁接近付款。
结合已授权的邮件和 WhatsApp 对话，建议线索阶段、识别付款意向，并提供跟进依据和下一步提醒。
查看 Meridian 实践案例 ↓✳ FDE 实践案例 / Meridian线索阶段自动识别，
线索阶段自动识别，
跟进进度一目了然。
Meridian 销售工作台将 Notion 中的客户线索与 Gmail 邮件活动接在一起，集中呈现负责人、业务阶段、沟通记录和下一步跟进。这是一个从日常销售流程出发的线索阶段识别案例。
业务卡点
线索在表格里，沟通在邮箱里。管理者需要逐一询问，才能知道谁已联系、谁在等回复、下一步由谁推进。
FDE 改造
把线索导入、员工分配、邮件同步与阶段判断串成一条工作流，让团队围绕同一条客户记录继续跟进。
连接工具
Notion · Gmail · 团队销售工作台
工作概览
界面摘要 · 根据提供的截图整理客户线索12已登记的客户邮箱
外联已发送1按实际邮件封数统计
客户回复0排除已识别的自动回复与退信
待员工回复0仍有未回复线程的客户数
N
Notion 线索来源
定期导入官网需求 / Website inquiries → 定期导入 → 自动分配负责人
新线索 12已联系 0沟通中 0已报价 0已成交 0已关闭 0
负责人业务阶段发送 / 回复邮件进度最近联系下次跟进
工作流如何衔接
导入线索之后，持续看懂每一次沟通。
- 01 / 接入
导入 Notion 新线索
连接已有线索表，定期导入新客户。截图中的配置为每 5 分钟导入一次，已有客户的负责人、阶段与标签由工作台维护。
- 02 / 分配
让线索有明确负责人
新线索优先分给最久未获得新线索的启用员工，已有负责人保持不变。员工用公司 Google 账号登录，查看自己负责的线索。
- 03 / 识别
结合邮件理解跟进状态
登记客户邮箱后，相关收发邮件自动计入。以邮件事件与对话内容作为阶段识别依据，将已发送、客户回复和待回复状态放在客户记录旁。
- 04 / 跟进
把判断接成下一步行动
围绕阶段建议确认业务状态、安排下一次跟进，管理者在团队视图中查看联系进度、逾期跟进与成交状态。
阶段判断示例每一个阶段，
每一个阶段，
都有可以核对的依据。
下面展示阶段识别的业务逻辑。具体判断条件与自动更新范围，在交付时按团队流程配置。
| 阶段 | 参考信号 | 下一步 |
|---|---|---|
| 新线索 | 新客户刚进入工作台 | 分配负责人，准备首封邮件 |
| 已联系 | 已有真实外联发送记录 | 等待回复，安排跟进 |
| 沟通中 | 客户有效回复，开始讨论需求 | 补充需求与关键问题 |
| 已报价 | 沟通中出现已发送的正式报价 | 确认报价反馈与下一步 |
| 已成交 / 已关闭 | 明确业务结果，由负责人确认 | 交接后续执行或记录关闭原因 |
业务状态与邮件活动，分开记录。
一封邮件发出后，邮件统计会变化；业务阶段是否推进，需要结合上下文和团队规则判断。自动回复或退信应与有效客户回复区分，付款意向也需要继续核实。系统提供判断依据，业务员可以确认和修正。
团队最终得到什么？
- 一条完整客户记录：来源、负责人、阶段和邮件活动放在一起。
- 一份清晰跟进队列：看见客户在等谁回复，以及何时继续联系。
- 一个团队进度视图：将分配、联系、回复、逾期和成交分别呈现。